在線式X射線檢測設備是直接安裝在生產線上的檢測設備，不需要人工就能實時自主檢測產品質量，其特點在于靈活性高，全流水線作業(yè)，可以對產品進行重復檢測，但由于使用頻率較高，運行時間長，使用壽命相對較短，3~4年既需更換。

而離線式X射線檢測設備則是不安裝在生產線上的檢測設備，是需要人工操作才能進行檢測的單臺設備，其優(yōu)勢在于安裝簡單，操作方便，成本較低，穩(wěn)定不易出現(xiàn)故障，可以根據(jù)被檢品設置不同的參數(shù)。

X射線檢測設備目前廣泛應用于工業(yè)檢測領域和醫(yī)療健康等領域。其中，工業(yè)無損檢測主要應用于集成電路及電子制造、新能源電池、鑄件焊件及材料檢測三大下游方向：

(1) 集成電路及電子制造領域：包括芯片制造、集成電路制造、PCB印刷、PCBA封測等；

(2) 新能源電池領域：包括動力電池、儲能電池和消費電池等；

(3) 鑄件焊件及材料領域：包括汽車零部件、航空壓鑄件、壓力容器等。

下游行業(yè)不斷發(fā)展

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驅動工業(yè)X射線檢測需求增長

下游行業(yè)不斷發(fā)展驅動工業(yè)X射線檢測需求增長，檢測設備市場規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)沙利文咨詢2022年12月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)X射線檢測設備市場規(guī)模預計為134.3億元，到2026年中國工業(yè)X射線檢測設備市場規(guī)模有望達到241.4億，2022-2026年均復合增長率為15.8%。

展望未來，受益于下游集成電路及電子制造、新能源電池等行業(yè)檢測需求的增長，以及無損檢測方案滲透率的提升，未來五年X射線檢測設備有望維持高速增長的態(tài)勢。

01

集成電路及電子制造領域

X射線檢測裝備可應用于集成電路SOP/QFP/BGA/CSP/IGBT封裝、電子制造PCB/PCBA制程檢測和電子元器件質量檢測。集成電路領域和電子制造領域應用的X射線智能檢測裝備的設備型號、缺陷檢測要求和檢測場景等差異性較小，設備主要用于對封裝的引線斷裂、引線變形、灌膠氣泡、芯片破損以及SMT工藝流程中PCB/PCBA偏位、橋接、開路、虛焊、假焊等缺陷情況進行高分辨率影像檢測，以保證良品率。

X射線檢測因其高效率、高精度及無損穿透檢測的特點，近年來在集成電路及電子制造領域滲透率不斷提升。下游電子產業(yè)技術快速迭代，BGA/QFN封裝使得集成電路中焊點位置從表面掩藏到底部，傳統(tǒng)檢測方式難以滿足其檢測需求；另一方面，SMT逐漸成為主流，封裝和引線越來越小，PCB密度越來越高，光學、超聲波和熱成像等檢測方式逐步被X射線檢測所取代。與其他檢測方法相比，X射線能夠在不破壞產品的前提下，迅速穿透內部結構，形成百納米級別超高分辨率的檢測圖像，還可對TSV、晶圓、SIP等封裝缺陷進行高精度3D計量，極大地提高了集成電路及電子制造領域的產品質量和生產效率。

根據(jù)沙利文咨詢去年12月的預測數(shù)據(jù)，2022年中國IC及電子制造領域X射線檢測設備市場規(guī)模約為26.7億元，預計到2026年市場規(guī)模有望達61.2億元，五年CAGR為23.0%。

02

新能源電池領域

X射線檢測設備可應用于動力電池、儲能電池等新能源電池的檢測之中。新能源電池X射線智能檢測裝備可實現(xiàn)對鋰電池生產過程中的電芯卷繞對齊度、極耳焊接質量等工藝的檢測，通過形成電池內部結構的影像來識別產品缺陷，以保證新能源電池的安全性和可靠性，防止電池爆炸等安全事故。

隨著新能源汽車行業(yè)及高端消費類電子產品的高速發(fā)展，新能源電池的在線式全檢需求不斷提升，X射線檢測已成為各類電池下線交付前的必備工序。

動力電池：《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等多項利好政策的出臺帶動新能源汽車市場需求提升，隨著新能源汽車進入大面積普及階段，我國動力鋰電池的市場規(guī)模也迎來爆發(fā)式增長。根據(jù)中汽協(xié)及高工產研鋰電研究所（GGII）2023年2月的數(shù)據(jù)，2022年中國動力鋰電池的市場規(guī)模為137億元，預計到2026年，動力鋰電池的市場規(guī)模有望達266億元，2022-2026年CAGR達18.0%。

儲能電池：在國家能源轉型戰(zhàn)略和碳中和目標推進下，中國儲能行業(yè)快速發(fā)展，電化學儲能（電池儲能）因具備性能穩(wěn)定、能量密度高、使用壽命長、受地理條件限制小等優(yōu)勢而廣泛應用于發(fā)電站、5G基站、數(shù)據(jù)中心等場景，儲能電池裝機量高速增長。根據(jù)CNESA、國家能源局及中商產業(yè)研究院2023年3月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國儲能電池裝機量由2018年的1.1GWh增長至2022年的8.7GWh，預計到2025年中國儲能電池裝機量有望達30.0GWh，2022-2025年CAGR達51.1%。

電車及儲能行業(yè)爆發(fā)增長助力中國新能源電池領域的X射線檢測設備市場持續(xù)高增長。隨著電池裝機量的大規(guī)模增長，大量新能源電池產品涌入市場，參差不齊的電池導致安全事故頻發(fā)，電池質量一致性和安全性的需求越來越得到行業(yè)重視，新能源電池X射線缺陷檢測設備的需求同步提升。根據(jù)沙利文咨詢2022年的數(shù)據(jù)，2022年中國新能源電池X射線檢測設備市場規(guī)模預計為21.0億元，到2026年市場規(guī)模有望達58.0億元，2022-2026年CAGR為28.9%。

03

鑄件、焊件及材料領域

大功率X射線檢測設備被大量應用于汽車零部件、一體化壓鑄成型車架、工業(yè)機械零件、航空航天、軍工零部件等的檢測，通過對汽車一體化壓鑄成型車架、飛機發(fā)動機、起落架等關鍵部件以及氣瓶鍋爐各類壓力容器的影像檢測，排除焊接過程中的虛焊、假焊、夾渣以及鑄造過程中的縮松、氣孔等問題，以保證生產良品率和產品安全性。

汽車工業(yè)是X射線檢測設備在鑄件焊件方面最大的應用領域。汽車零部件與整車輕量化一直是汽車行業(yè)的發(fā)展目標和趨勢，而近年來汽車行業(yè)電動化趨勢明顯，新能源汽車銷量的快速增長進一步提升了車輛對輕量化的要求，X射線檢測的應用需求同步提升。根據(jù)中國汽車工業(yè)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國汽車銷量為2686.4萬輛，同比增長2.2%，其中新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，銷量占中國汽車市場總銷量的比重提升至25.6%。

鑄件、焊件及材料檢測領域應用場景拓展，X射線檢測設備市場規(guī)模穩(wěn)步提升。近年來新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展促使一體化壓鑄等工藝的質量要求不斷提升，X射線檢測技術可以在不損害材料的前提下檢測出材料內部的結構異常或缺陷，是鑄件焊件及材料質量檢測的重要方式之一，未來將持續(xù)受益于相關下游領域的規(guī)模增長。根據(jù)沙利文咨詢2022年12月的預測數(shù)據(jù)，2022年中國鑄件焊件及材料領域X射線設備市場規(guī)模預計為23.6億元，到2026年規(guī)模預計有望達44.2億元，5年CAGR為17.0%。